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FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA

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Formulário de Referência Base 2022

31/03/2022
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Formulário de Referência Base 2021

31/03/2022
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Formulário de Referência Base 2020

26/10/2021
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA

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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 06/2023

09/10/2023
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 12/2022

09/10/2023
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 06/2022

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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 12/2021

09/10/2023
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POLÍTICAS E MANUAIS

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Segregação das atividades

10/08/2023
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Investimentos Pessoais

10/08/2023
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Compliance e Código de Ética

10/08/2023
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Suitability e Know Your Client

29/11/2022
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Política de aquisição de ativo imobiliário

29/11/2022
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Política de exercício de voto

29/11/2022
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Segurança da Informação e Cibernética

26/10/2021
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Responsabilidade Socioambiental

26/10/2021
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Relacionamento com Cliente

26/10/2021
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Regras, Procedimentos Controles Internos

26/10/2021
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Rateio de Ordens

26/10/2021
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Privacidade

26/10/2021
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Prevenção de Fraudes

26/10/2021
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Prevenção a lavagem de dinheiro

26/10/2021
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Política de Investimentos e riscos Fundos

26/10/2021
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Ouvidoria

26/10/2021
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Marcação a mercado (Precificação)

26/10/2021
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Manual Organizacional

26/10/2021
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Manual de ASG

26/10/2021
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Gestão integrada de Riscos

26/10/2021
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Divulgação de Informações

26/10/2021
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Cookies

26/10/2021
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Contratação e Fiscalização de 3

26/10/2021
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Confidencialidade

26/10/2021
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> Para realizar a transferência de custódia de seus valores mobiliários da Mérito DTVM para outra corretora é necessário o preenchimento do formulário STVM (Download abaixo), assinar de forma digital ou manual com firma reconhecida em cartório e enviar o formulário para custodia@meritodtvm.com.br.
> No campo “Identificação de Cedente” –> “Instituição – Agente de Custódia” do formulário, preencha com os dados da Mérito DTVM –> 7030 – Mérito DTVM Ltda.
> Caso seja identificada quaisquer pendências na documentação, o cliente será notificado em até 2 dias úteis da data de recebimento.
> O prazo para realização da transferência é de até 2 dias úteis da data de recebimento da documentação sem pendências.
> O cliente será informado por e-mail sobre a conclusão do processo de transferência.

Solicitação de Transferência de Custódia

Formulário STVM

06/01/2022
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